名四天王”垣屋、田结庄、太田垣、八木把持，守护山名氏的威严早已不存。

天文十七年（1548年）但马势与因幡势在但马·因幡边境发生激战，山名诚通讨死。

诚通之子当时年纪尚幼，经过重臣宿老的商议，迎入山名祐丰的弟弟丰定担任因幡守护代。

但是，这时候东面的织田信长已经压制近幾开始着手中国攻略，西面的毛利元就也在行动。

祸不单行。此刻因幡山名重臣武田高信谋叛，被迫龟缩天神山城。当时因幡山名的当主、丰定的嫡男丰数在逃亡中死去。丰数的弟弟丰国继承了家督，虽然平定了武田高信的判乱但是却被西面的毛利进逼，无奈臣从。

但马方面也经过野田合战，成为毛利的势力范围。

后毛利家在少弐家的凶猛攻击之下臣服于少弐，但是伯耆、但马俩山名继续名义上依然臣服毛利，在些时日中，毛利和织田家的作战，山名都积极参与……

另一个尴尬的是吉川元春。

毛利降伏少弐后，吉川元春一怒之下降伏织田。但是织田信长和他领地并不接壤，而吉川元春也不愿意和毛利本家作战。

于是吉川元春降伏织田，就像是一个笑话一样。

每次毛利和织田开战的时候，织田信长每次命令吉川元春出阵，但是吉川元春总是以领内不稳为由，拒绝出战。

宇喜多投织田时，吉川元春就被信长下令出阵，吉川元春根本不搭理他。

不光如此，他还给毛利军送去军粮……

反正织田信长也够不到吉川的境地，拿他一点办法都没有。

而小早川隆景则是接到少弐信资的命令，屡次三番的拉拢吉川元春，希望他能够重回到毛利体制内，加入少弐一方。

但是均被吉川元春拒绝。

甚至信长派人前去伯耆监督吉川元春，也被赶走了……